Etude Patrimoniale & Financière

Bien que nous affichons quelques exemples de produits immobiliers et financiers, la base de notre métier en Gestion de Patrimoine est la connaissance de nos clients. S’il y a bien une éthique à laquelle nous tenons, c’est la satisfaction de nos clients qui réussissent à aller plus loin dans la constitution d’un patrimoine pour la retraite, pour les enfants ou se faire plaisir et aller au bout de leurs rêves. Par la proposition d’un projet sur-mesure, nous voulons vous apporter la possibilité d’avancer d’un pas décidé.

Pour cela, la première étape est la mise à nue de votre situation financière, matrimoniale et fiscale par l’étude de vos ressources et charges immobilières, financières, familiales et de vos projets… sans hésitez à vous pousser dans vos retranchements pour anticiper d’éventuels évènements futurs.

Cette étude nous donnera une cartographie très précise de votre situation et nous permettra ou pas, d’élaborer un projet d’avenir, que nous vous soumettrons. Après avoir argumenté de son intérêt, ce plan sera réalisé et nous vous accompagnerons pour sa mise en oeuvre, tel votre conseil.

Conseil en stratégie successorale / Démembrement

Nous croyons qu’anticiper c’est prévenir et c’est pourquoi, selon la pertinence de votre situation, nous vous soumettrons une stratégie de transmission validée Infine par un de nos Notaires Partenaires.

Bien que le démembrement soit un outil magnifique pour une transmission sans fiscalité, il en demeure bien d’autres qui ont leur intérêt, comme la constitution de sociétés de famille ou civiles immobilières.

Conseil en stratégie des sociétés

Un des raffinements de la gestion de patrimoine consiste à envisager le montage de sociétés patrimoniales comme une colonne vertébrale d’une famille sur plusieurs générations. Pourquoi devons nous toujours nous questionner sur la quantité d’argent en poche plutôt que de la laisser dans une SCI, SARL de Famille, Holding ou société commerciale et d’en organiser la vie et la transmission autour. Là aussi nous faisons valider nos propositions par des experts comptables de renommé afin de vous apporter un service irréprochable.

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